Solutions personnalisées de Placements Immobiliers et Financiers pour les particuliers Rhône-Alpes
Fort d’une expérience bancaire de 17 années, nous sommes spécialistes du courtage en crédit, du placement, de l’optimisation fiscale mais également du domaine de la transaction immobilière, investissement immobilier, de la préparation à la retraite ainsi que des solutions de prévoyance.
Sur le marché des particuliers et des Travailleurs Non Salariés, nous intervenons sur Lyon et sa région.
Nous établissons avec vous un bilan patrimonial et fiscal afin de détecter vos besoins et vous proposer des solutions adaptées.
Notre métier consiste à vous apporter un conseil diversifié et indépendant.
Nos partenariats avec les banquiers, les assureurs et les promoteurs nationaux nous permettent de vous apporter les solutions “clé en main”. Nous construisons nos propositions autour de vos besoins et vos objectifs.
En terme de placements, avoir son “matelas de sécurité” type Livret A est important. Mais cela ne suffit pas si vous voulez préparer un projet à venir, sécuriser votre retraite et votre famille. Pour tout cela nous vous proposons des placements à moyen long terme selon votre situation.
En Immobilier, vous souhaitez vendre ou acheter votre bien sur le secteur de Lyon? Ou peut-être, souhaitez-vous acquérir un bien immobilier locatif tout en réduisant votre impôt ? Percevoir des loyers pour pallier à la baisse de vos revenus quand vous serez à la retraite…
Notre expertise dans l’immobilier nous démontre tous les jours que ce type d’investissement est judicieux s’il est accompagné des bonnes garanties.
En courtage de crédit, gagnez du temps : taux, assurance décès invalidité, garanties, durée, lissage….Nous recherchons et négocions pour vous les meilleures conditions de crédit.
Votre Bilan Patrimonial
Première étape incontournable : Pour bien vous conseiller, il est impératif de bien vous connaître. Pour cela, nous réalisons votre bilan patrimonial global financier et fiscal qui permet de déterminer les solutions adaptées à votre situation personnelle.
Vous vous interrogez sur comment acquérir votre résidence principale, payer moins d’impôts, préparer votre retraite, protéger votre famille ou quels seraient les droits de succession que vos héritiers auraient à acquitter en cas de décès ? Vous vous posez des questions sur l’optimisation fiscale ou sur la défiscalisation?
Contactez Palais de la Finance à Lyon par téléphone ou mail, nous prendrons le temps de parler de vos projets et objectifs financiers.
