Les placements financiers permettent de se créer de la trésorerie, préparer un projet ou sa retraite et peuvent aussi permettre d'économiser ses impôts

Les Placements Financiers peuvent s’envisager, selon vos objectifs, à court, moyen ou long terme. Ils doivent respecter votre “appétence ou résistance ” au risque et peuvent être disponibles ou bloqués sur la durée.

Le Palais de la Finance à Lyon vous accompagne dans vos démarches.
Le bilan patrimonial que nous établissons avec vous va aider à déterminer tous ces critères et, fonction de cela, aboutir à un conseil sur mesure par rapport à votre situation et vos objectifs.
Certains placements financiers vont vous permettre d’économiser automatiquement tous les mois en créant une trésorerie nécessaire au financement de vos projets.
D’autres, bloqués sur le long terme, peuvent vous permettre de constituer un patrimoine financier nécessaire pour pallier à la baisse de revenus lors du départ en retraite.
D’autres encore vous permettrons, en cas de décès, de transmettre, hors droits de succession, le capital à ou aux personnes de votre choix. Enfin, certains placements vous permettront, “cerise sur le gâteau”, d’obtenir une réduction d’impôt.

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